Cadastro de Arquivo de Parceiro.

      A funcionalidade de cadastro de arquivo de parceiro foi desenvolvida para que o seu cliente tenha os relatórios na mesma plataforma de acompanhamento da operação, assim ele poderá avaliar a operação e você também poderá acompanhar o uso dos relatórios através dos acessos realizados.

    Ao cadastrar um novo arquivo, os parceiros que irão receber, são notificados por e-mail e você poderá personalizar esse e-mail ao realizar o cadastro do arquivo, facilitando assim a comunicação com seu cliente.

      Para saber como utilizar essas funcionalidades siga o passo a passo abaixo:

• Acesse o Puzzle Planning;

• Clique em Parceiros;

• Em seguida clique em Arquivos;

Visualizando a página inicial de cadastro de Arquivo.

      Na página inicial temos algumas informações disponíveis que podem ser usadas para visualizar, filtrar e adicionar arquivos para os parceiros, começando da esquerda para direita com os filtros: 

• Busca por nome: você poderá buscar pelo nome do parceiro;

• Indústria: você poderá buscar pela indústria do parceiro;

• Ordem:  você poderá buscar pela ordem crescente ou decrescente de criação dos arquivos, ordem crescente ou decrescente de edição dos arquivos ou classificação alfabética crescente ou decrescente do título;

• Botão de Limpar/Buscar: para aplicar os filtros desejados clique em buscar, para limpar os filtros realizados, clique em limpar;

• Botão Adicionar Novo: para adicionar um novo arquivo clique nesse botão, o passo a passo de adicionar o arquivo está logo abaixo.

       Logo abaixo temos a tabela com algumas informações sobre os arquivos dos parceiros e um botão de ações com cada arquivo, vamos começar mostrando os dados da tabela:

• Título: mostrará o título do arquivo;

• Parceiros: mostrará o nome dos parceiros para quem o arquivo foi disponibilizado;

• Indústria: mostrará a indústria do arquivo;

• Acessos: mostrará a quantidade de Acessos realizada pelo parceiro nesse arquivo;

• Ativo: quando o ícone estiver negativo e vermelho significa que o arquivo esta inativo e quando o ícone estiver positivo e verde significa que o arquivo esta ativo;

• Criado em: informa a data e hora de criação do arquivo;

       Ao clicar no botão de ações ao lado do titulo de um dos arquivos um pop-up irá aparecer na tela com os seguintes botões disponíveis:

• Ver: ao clicar em ver você será direcionado para a tela de visualização do arquivo selecionado, conforme mostramos mais abaixo.

• Editar: ao clicar em editar você será direcionado para a tela de edição do arquivo, conforme explicamos logo abaixo;

• Remover: esse botão serve para remover o arquivo, ou seja, excluir o arquivo e seus dados de acesso ao clicar no botão, um pop-up irá aparecer na tela para confirmar ou não a exclusão do arquivo.

Criando um novo Arquivo.

      Para adicionar um novo arquivo clique no botão azul de + no canto superior esquerdo da tela de adicionar novo arquivo. Ao clicar nele, abrirá uma nova guia no seu navegador com a tela de cadastro, alguns campos são de preenchimento obrigatório e outros não, saiba tudo sobre cada item do cadastro:

• Titulo: informe um nome para seu arquivo;

• Indústria: informe a indústria que o arquivo se refere;

• Parceiros: informe quais parceiros terão acesso a esse arquivo, é possível selecionar mais de um parceiro;

• Arquivo: escolha o arquivo desejado, ao clicar no botão vermelho um pop-up abrirá com o seu explorador de arquivos e você poderá selecionar o arquivo desejado, só é permitido selecionar um arquivo.

• Botão Ativo: por padrão, sempre vem ligado ao iniciar um novo cadastro, caso desejar, você pode inativar ele para apenas inativar o arquivo (ao inativar o arquivo, os dados de acesso ficarão em nossos servidores, mas o parceiro não poderá acessar esse arquivo);

• Corpo no e-mail: único campo que é de preenchimento opcional, caso não queira editar a mensagem padrão, o e-mail enviado ao parceiro será apenas a mensagem mostrada na tela. Mas caso queira editar, utilize os recursos de edição de texto padrão a vontade.

• Botão de Salvar: ao finalizar o cadastro clique em salvar.

• Botão de Voltar: caso não deseje salvar as informações, volte para a tela inicial. 

Visualizando um Arquivo.

      Conforme mostrado anteriormente, temos a opção de visualizar as informações do arquivo cadastrado, é possível visualizar os dados do arquivo na finalização do cadastro, após clicar em salvar ou clicando no botão de Ver ao lado do título do arquivo desejado, as informações mostradas na tela são essas:

• Título: mostrará o título do arquivo;

• Indústria: mostrará a indústria selecionada no cadastro;

• Ativo: quando o ícone estiver negativo e vermelho significa que o arquivo esta inativo e quando o ícone estiver positivo e verde significa que o arquivo esta ativo;

• Arquivo: mostrar o link para baixar o arquivo, ao clicar o arquivo é baixado na tela;

• Parceiro: mostrará os parceiros que tem acesso a esse arquivo;

• Corpo do e-mail: mostrará o e-mail enviado ao cliente de acordo com o cadastro do arquivo;

• Botão Editar: ao clicar nesse botão é possível editar as informações desse arquivo, informações sobre edição de arquivo estão logo abaixo nesse artigo;

• Botão Voltar: para voltar para a tela inicial basta clicar nesse botão.

Editando um Arquivo.

       Para editar um arquivo já cadastrado, você pode utilizar o botão de editar ao visualizar um arquivo ou clicar em editar no botão de ações ao lado do título do arquivo, conforme mostrado acima. 

    Todas as informações de criação do arquivos são editáveis, porém temos algumas pequenas diferenças:

• Botão de Arquivo: o nome do arquivo selecionado anteriormente não aparece, porém ele segue ali, não sendo necessário selecionar ele novamente, apenas se desejar;

• Botão de Notificar Parceiros: caso queira notificar por e-mail os parceiros selecionados da alteração ligue esse botão e salve ao finalizar;

• Botão Ver: ao lado do botão de voltar no canto inferior esquerdo temos o botão de ver que altera a página para a tela de visualização e não é possível editar;

• Botão Remover: Ao final da página, no canto inferior direito temos o botão de remover, ele serve para remover o arquivo, ao clicar no botão um pop-up irá abrir na tela onde você poderá confirmar ou não a exclusão do mesmo. 

       Para salvar as alterações não esqueça de clicar no botão de salvar.