Cadastro de Arquivo de Parceiro.

A funcionalidade de Cadastro de Arquivo de Parceiro foi desenvolvida para que os seus clientes tenham acesso aos relatórios diretamente na plataforma de acompanhamento da operação. Isso permite que eles avaliem a operação e que você acompanhe o uso desses arquivos pelos parceiros através dos acessos realizados.

Ao cadastrar um novo arquivo, os parceiros selecionados recebem uma notificação por e-mail, que pode ser personalizada durante o cadastro do arquivo, facilitando a comunicação com seu cliente.

Acessando a funcionalidade

1. Acesse o Puzzle Planning.

   • Clique em Parceiros.

   • Clique em Arquivos.

Na página inicial, você verá filtros e opções para gerenciar os arquivos:

• Busca por nome: encontre arquivos pelo nome do parceiro.

• Indústria: filtre arquivos de acordo com a indústria do parceiro.

• Ordem: organize os arquivos por data de criação, data de edição ou ordem alfabética (crescente/decrescente).

• Botões Limpar/Buscar: aplique os filtros clicando em Buscar ou limpe os filtros com Limpar.

• Adicionar Novo: para cadastrar um novo arquivo, clique neste botão.

Abaixo dos filtros, uma tabela exibe os arquivos cadastrados com as seguintes informações:

• Título: nome do arquivo.

• Parceiros: parceiros que têm acesso ao arquivo.

• Indústria: indústria relacionada ao arquivo.

• Acessos: quantidade de acessos realizados pelos parceiros.

• Ativo: ícone verde indica arquivo ativo, ícone vermelho indica arquivo inativo.

• Criado em: data e hora de criação do arquivo.

Ao lado do título de cada arquivo, há o botão de Ações, com as opções:

• Ver: visualiza o arquivo selecionado.

• Editar: altera informações do arquivo.

• Remover: exclui o arquivo e todos os dados de acesso. Um pop-up será exibido para confirmar a exclusão.

Criando um novo arquivo

1. Clique no botão azul + no canto superior esquerdo. Uma nova guia será aberta para cadastro do arquivo.

2. Preencha as informações:

   • Título: nome do arquivo.

   • Indústria: escolha a indústria relacionada ao arquivo.

   • Parceiros: selecione um ou mais parceiros que terão acesso ao arquivo.

   • Arquivo: clique no botão vermelho para selecionar o arquivo do seu computador. Apenas um arquivo pode ser selecionado por vez.

   • Botão Ativo: por padrão, o arquivo é cadastrado como ativo. Ao desativar, os parceiros não poderão acessar, mas os dados de acesso são mantidos.

   • Corpo do e-mail: opcional. Permite personalizar a mensagem enviada ao parceiro. Se não preenchido, a mensagem padrão será utilizada.

3. Clique em Salvar para concluir o cadastro ou Voltar para cancelar e retornar à tela inicial.

Visualizando um arquivo

Ao clicar em Ver, você pode consultar todas as informações do arquivo cadastrado:

• Título, Indústria e Ativo

• Arquivo: link para download.

• Parceiros: lista de parceiros com acesso.

• Corpo do e-mail: mostra a mensagem enviada ao parceiro.

• Botão Editar: redireciona para a edição do arquivo.

• Botão Voltar: retorna à tela inicial.

Editando um arquivo

Para alterar um arquivo existente:

1. Clique em Editar no botão de ações ou na tela de visualização do arquivo.

2. Todas as informações podem ser editadas, com algumas observações:

   • Arquivo: o arquivo original continua vinculado; só é necessário selecionar novamente se desejar alterar.

   • Notificar Parceiros: ligue esse botão para enviar um e-mail de atualização aos parceiros.

   • Ver: altera a página para visualização, sem permitir edição.

   • Remover: exclui o arquivo permanentemente após confirmação no pop-up.

3. Clique em Salvar para aplicar as alterações.