Cadastro de Parceiro.

      O Puzzle Partner é uma extensão do Puzzle OP que foi desenvolvida para que seu cliente tenha acesso a algumas informações da operação. Ele foi criado pensando em proporcionar mais autonomia para o cliente. No Partner o cliente pode exportar os próprios relatórios, acompanhar as visitas realizadas, avaliar a operação, visualizar os contratos, analisar os relatórios que são disponibilizados e acompanhar a operação através dos Dashboards.

      O cadastro dos parceiros, para acessarem o Puzzle Partner é feito no Puzzle Planning, para saber como cadastrar, siga o passo a passo abaixo:

• Acesse o Puzzle Planning;

• Clique em Parceiros;

• Em seguida clique em cadastro;

Visualizando a página inicial de cadastro de parceiros

      Na página inicial temos algumas informações disponíveis que podem ser usadas para visualizar, filtrar e adicionar os parceiros, começando da esquerda para direita com os filtros: 

• Busca por nome: você poderá buscar pelo nome do parceiro;

• Indústria: você poderá buscar pela indústria do parceiro;

• Representante Legal: você poderá buscar apenas por representantes legal ou não;

• Status: você poderá buscar pelos parceiros ativou ou inativos, por padrão, sempre ficará filtrado apenas os ativos;

• Botão de Limpar/Buscar: para aplicar os filtros desejados clique em buscar, para limpar os filtros realizados, clique em limpar;

• Botão Adicionar Novo: para adicionar um novo parceiro clique nesse botão, o passo a passo de adicionar o parceiro está logo abaixo.

      Logo abaixo temos a tabela com algumas informações dos parceiros e um botão de ações com cada parceiro, vamos começar mostrando os dados da tabela:

• E-mail: mostrará o e-mail do parceiro;

• Nome: mostrará o nome do parceiro;

• Representante Legal: quando o ícone estiver negativo e vermelho significa que o parceiro não é o representante legal e quando o ícone estiver positivo e verde significa que o parceiro é o representante legal;

• Logins: mostrará a quantidade de logins realizada pelo parceiro;

• Visto por Último: mostrará a data do último acesso do parceiro;

• Ativo: se estiver escrito sim, o parceiro está ativo, se estiver escrito não, ele está inativo;

      Ao clicar no botão de ações ao lado do e-mail de um dos parceiros um pop-up irá aparecer na tela com os seguintes botões disponíveis:

• Ver: ao clicar em ver você será direcionado para a tela de visualização dos parceiros, conforme mostramos mais abaixo.

• Editar: ao clicar em editar você será direcionado para a tela de edição dos parceiros, conforme explicamos logo abaixo;

• Remover: esse botão serve para remover o parceiro, ou seja, tirar seu acesso ao Puzzle Partner, ao clicar no botão, um pop-up irá aparecer na tela para confirmar ou não a exclusão do parceiro.

Adicionando um novo parceiro

      Para adicionar um novo parceiro clique no botão azul de + no canto superior esquerdo da tela de adicionar novo parceiro. Ao clicar nele, abrirá uma nova guia no seu navegador com a tela de cadastro, alguns campos são de preenchimento obrigatório e outros não, saiba tudo sobre cada item do cadastro:

• Nome: informe um nome e pelo menos um sobrenome, esse campo é de preenchimento obrigatório;

• E-mail: informe um e-mail válido, não é possível cadastrar mais de um parceiro com o mesmo e-mail;

• CPF: caso desejar, informe o CPF do parceiro, recomendamos que informe esse dado caso seja o representante legal;

• RG: caso desejar, informe o RG do parceiro, recomendamos que informe esse dado caso seja o representante legal;

• Botão Representante Legal: ao ligar esse botão, esse parceiro ficará registrado como representante legal da indústria;

• Botão Ativo: por padrão, sempre vem ligado ao iniciar um novo cadastro, caso desejar, você pode inativar ele para apenas inativar o parceiro (ao inativar o parceiro, os dados de acesso ficarão em nossos servidores, mas o parceiro não poderá logar);

• Botão Notificar por e-mail: quando ligar esse botão, o parceiro estará apto a receber alertas da operação, saiba mais sobre essa funcionalidade aqui.

• Senha: informe uma senha e após confirme a mesma, esse campo é de preenchimento obrigatório;

• Botão Ocultar Valores de Contrato: ao ligar esse botão, os valores de cada contrato cadastrado serão ocultados desse parceiro, botão criado pois nem todos os parceiros da organização podem ter acesso a essa informação;

• Botão Ocultar carga horaria de contrato: ao ligar esse botão, as carga horarias contratadas de cada contrato cadastrado serão ocultados desse parceiro, botão criado pois nem todos os parceiros da organização podem ter acesso a essa informação;

• Menu de Dashboard: esse menu foi criado para que seja possível visualizar links externos dentro do Puzzle Partner, exemplo, um link de BI como google Data Studio. Essa funcionalidade serve para facilitar o dia a dia do seu parceiro, assim, em um único local ele terá acesso a todas as informações necessárias, o uso dessa funcionalidade é opcional, caso não queira utilizar, basta deixar os campos abaixo em branco, mas para cadastrar um link você deve preencher as seguintes informações:

  • Titulo: informe um título para o seu link, ele aparecerá no topo da página no acesso do parceiro;
  • Link: coloque a URL do seu Dashboard aqui, deve ser compatível com visualizações web.
  • Botão de ativo: ligue o botão para ativar a funcionalidade para seu parceiro;

• Indústrias: clique no botão azul para que os botões abaixo apareçam, você deve preencher ao menos uma indústria:

  • Botão Lixeira: para remover a indústria clique nesse botão;
  • Pesquisar: clique em pesquisa para buscar a indústria deseja e em seguida selecionar ela;

• Bandeira: em uma operação de trade marketing, nem todos os parceiros tem acesso as informações das mesmas bandeiras ou estados, pensando nisso, temos a opção de selecionar quais bandeiras e em quais estados das bandeiras o parceiro poderá visualizar as informações. Caso o parceiro tenha acesso a todas as informações, basta não clicar em adicionar bandeira. Para que você limite a bandeira e o estado de cada bandeira, clique no botão de + bandeira para aparecer as seguintes opções:

  • Botão Lixeira: para remover a bandeira clique nesse botão;
  • Pesquisar Bandeira: pesquise a bandeira desejada e em seguida selecione ela;
  • Pesquisar Estado: informe o estado da bandeira, caso a bandeira exista em mais de um estado e esse parceiro também tenha acesso a ele, você deve adicionar a bandeira mais uma vez e adicionar o próximo estado.

• Botão de Salvar: ao finalizar o cadastro clique em salvar.

• Botão de Voltar: caso não deseje salvar as informações, volte para a tela inicial. 

Visualizando um parceiro.

      Conforme mostrado anteriormente, temos a opção de visualizar as informações do parceiro, é possível visualizar os dados do parceiro na finalização do cadastro, após clicar em salvar ou clicando no botão de Ver ao lado do e-mail do parceiro desejado, as informações mostradas na tela são essas:

• Nome: mostrará o nome do parceiro de acordo com o cadastro;

• CPF: mostrará o CPF do parceiro de acordo com o cadastro;

• RG: mostrará o RG do parceiro de acordo com o cadastro;

• Representante Legal: quando o ícone estiver negativo e vermelho significa que o parceiro não é o representante legal e quando o ícone estiver positivo e verde significa que o parceiro é o representante legal;

• Ativo: quando o ícone estiver negativo e vermelho significa que o parceiro esta inativo e quando o ícone estiver positivo e verde significa que o parceiro esta ativo;

• Notificar por E-mail: quando o ícone estiver negativo e vermelho significa que o parceiro não esta com a notificação ativa e quando o ícone estiver positivo e verde significa que o parceiro está com a notificação ativa;

• Dashboards: caso tenha alguma Dashboard cadastrado, mostrará as informações dele: título, link e se está ativo ou não. Caso não possua um Dashboard irá ficar em branco.

• Indústrias: mostrará quais são as indústrias desse parceiro;

• Bandeiras: mostrará quais são as bandeiras desse parceiro;

• Botão Editar: ao clicar nesse botão é possível editar as informações desse parceiro, informações sobre edição de parceiro estão logo abaixo nesse artigo;

• Botão Voltar: para voltar para a tela inicial basta clicar nesse botão.

Editando um parceiro.

      Para editar um parceiro já cadastrado, você pode utilizar o botão de editar ao visualizar um parceiro ou clicar em editar no botão de ações ao lado do e-mail do parceiro, conforme mostrado acima.

          A tela de edição é a mesma que a de cadastro, com algumas poucas diferenças:

• A senha não é visível, mas pode ser editada normalmente;

• Ao final da página temos dois botões no canto esquerdo, voltar e ver, o primeiro volta pra tela inicial e o ver altera a página para a tela de visualização e não é possível editar.

• Ao final da página, no canto direito temos o botão de remover, ele serve para remover o parceiro, excluindo seu acesso, ao clicar no botão um pop-up irá abrir na tela onde você poderá confirmar ou não a exclusão do mesmo.