Formulário – Criar

Para criar um formulário e configurar corretamente todas as suas funcionalidades, siga o passo a passo abaixo.

Como acessar

1. Acesse o Puzzle Operations;

2. Clique em Tarefas;

3. Em seguida, clique em Formulários;

1. Clique no botão Criar Nova, no canto superior direito.

Primeira etapa: Configurações iniciais

Na primeira tela você irá definir as configurações principais do formulário. Todos os campos são obrigatórios.

Nome
Informe o nome do formulário. Recomendamos utilizar um nome claro e objetivo, que facilite a identificação posteriormente nos relatórios e no momento do agendamento.
Exemplos:

• Abastecimento + Nome da Marca

• Abastecimento com Foto

Tema do formulário
Essa é a configuração mais importante do cadastro. O tema define sobre quais itens as perguntas serão repetidas.

Isso significa que cada pergunta criada dentro do formulário será aplicada a cada item selecionado no momento do agendamento da tarefa.

Os temas disponíveis são:

• Categorias

• Linhas de Produto

• Marcas

• Produtos (SKUs)

• Super Categorias

• Outros (utilizado quando o formulário não está relacionado a produtos, como pesquisas de PDV)

É fundamental construir o formulário considerando que as perguntas serão replicadas para cada item do tema escolhido.

Modelo de Dado (BI)
Aqui você define para qual Dashboard as informações coletadas serão direcionadas.
As opções disponíveis são:

• Ruptura

• Abastecimento

• Validade

Essa definição impacta diretamente na forma como os dados serão exibidos nos relatórios gerenciais.

Necessita de Check-in
Quando essa opção estiver ativada, o colaborador só poderá responder o formulário após realizar o check-in no ponto de venda.

Necessita estar no raio
Ao ativar essa opção, o colaborador precisará estar dentro do raio de 250 metros do PDV para conseguir responder o formulário. Essa funcionalidade garante maior confiabilidade nas informações coletadas.

Mostrar no Reportar

Se ativado, supervisores ou líderes em campo poderão responder o formulário através da funcionalidade Reportar.

Permitir justificar

Quando essa opção estiver ativada, será habilitado no aplicativo o botão de Justificativa durante a execução da tarefa.

Ao utilizar essa funcionalidade, o colaborador poderá registrar uma justificativa de acordo com as opções previamente configuradas na plataforma.

Essa configuração é utilizada principalmente em cenários onde é necessário formalizar o motivo de não execução de uma tarefa, ausência de produto, impedimentos no PDV, entre outros.

Ativo
O formulário é criado como ativo por padrão. Caso queira inativá-lo, basta desativar essa opção.

Após preencher todas as informações, clique em Salvar para avançar para a próxima etapa.

Segunda etapa: Configuração de dados e questões

Após salvar as configurações iniciais, a tela de gerenciamento das questões será exibida.

Nesta etapa iremos adicionar perguntas, editar configurações e organizar a ordem das questões.

Na parte superior da tela também estão disponíveis as seguintes funcionalidades:

• Exportar: permite baixar uma planilha com as questões cadastradas;

• Resultados por página: define quantas questões serão exibidas por vez (10, 25, 50 ou todos);

• Pesquisar: campo para localizar rapidamente uma questão pelo nome.

Na tabela de questões você visualizará:

• Ordem da questão no formulário;

• Nome interno da pergunta;

• Tipo de questão;

• Indicador se a pergunta aparece apenas uma vez na pesquisa;

• Indicador se é exibida no relatório de fotos.

Os botões disponíveis nessa tela são:

• Salvar: salva qualquer alteração realizada;

• Visualizar Questionário: permite simular como o formulário aparecerá no aplicativo;

• Adicionar Questão: botão utilizado para incluir novas perguntas.

Adicionando questões

Ao clicar em Adicionar Questão, será aberto um pop-up para configurar a pergunta.

Nome
É o nome interno da questão, utilizado para identificação nos relatórios.

Descrição
É o texto que será exibido no aplicativo para o colaborador.

Imagem
Opcional. Pode ser utilizada para ilustrar a pergunta.

Tipo de questão
Você poderá escolher entre diferentes formatos:

• Informativa (apenas texto, sem resposta);

• Entrada de dados (Texto, Número Inteiro, Valor, Data, Data e Hora);

• Seleção de dados (Seleção Única ou Seleção Múltipla);

• Visuais (Foto ).

No caso de Seleção Única ou Múltipla, será necessário cadastrar as opções de resposta, informando a descrição e, quando aplicável, o modelo de dado (Sim/Não).

Para questões do tipo Foto ou Vídeo, o envio só pode ser realizado diretamente pela câmera do aplicativo.

Modelo de Dado (BI) da questão
Permite direcionar a resposta específica para dashboards como:

• Indicação de Ruptura

• Data de Validade

• Valor do SKU

• Quantidade do SKU

Caso não seja necessário, pode ser deixado em branco.

Apenas 1x na pesquisa
Quando ativado, a questão será exibida apenas uma vez no formulário, independentemente da quantidade de itens do tema. Também é possível definir se ela ficará no início ou no final.

Obrigatória
Impede o envio do formulário sem que a pergunta seja respondida.

Visível no relatório de fotos
Define se a questão aparecerá no relatório específico de imagens.

Valida mínimo / Valida máximo
Utilizado para limitar valores ou quantidades permitidas. Aplica-se aos tipos Texto, Número Inteiro, Valor, Data e Foto.

Após finalizar a configuração, clique em Salvar.

Configurações adicionais das questões

Depois de cadastradas, as questões podem ser gerenciadas diretamente na tabela.

Editar
Permite alterar as configurações da pergunta.
Importante: ao alterar o tipo da questão, as respostas anteriores serão perdidas.

Dependência
Permite que uma pergunta apareça apenas se uma determinada resposta for selecionada em outra questão.
Essa funcionalidade funciona apenas com questões do tipo Seleção Única.

Para configurar:

1. Clique no ícone de dependência;

2. Clique em Adicionar Dependência;

3. Selecione a questão base;

4. Defina a condição de exibição.

Inativar
Ao inativar uma questão, ela deixa de aparecer para novas respostas, mas os dados já coletados permanecem nos relatórios.

Ordem das questões
Utilize as setas para reorganizar a sequência das perguntas.

Após concluir todas as configurações, clique em Salvar.
O formulário estará criado e pronto para ser utilizado nos agendamentos.