Formulários - Apresentação.

Nesta funcionalidade, é possível criar formulários padrão, que podem ser utilizados por todos os clientes, ou ainda formulários 100% personalizados, conforme a necessidade de cada operação.

Os formulários são fundamentais para uma boa operação de Trade Marketing, pois é por meio deles que você direciona e orienta o time de campo nas atividades em loja.

Como acessar

1. Acesse o Puzzle Operations;

2. Clique em Tarefas;

3. Em seguida, clique em Formulários.

Na tela inicial, você poderá:

• Visualizar formulários ativos e inativos;

• Pesquisar formulários pelo nome;

• Exportar informações;

• Criar novos formulários.

Funcionalidades do cabeçalho

Da esquerda para a direita, temos:

🔹 Exportar

Permite baixar um relatório com as informações dos formulários.

Ao clicar:

• Um pop-up aparecerá para organizar e selecionar as colunas que deseja na exportação;

• Quando estiver pronto, a notificação aparecerá no ícone de sino (ao lado do seu nome);

• Basta clicar na notificação e acessar o link para realizar o download.

🔹 Resultados por página

Permite definir quantos formulários serão exibidos por página.

O padrão é 10 resultados, podendo alterar para:

• 25

• 50

• Todos

🔹 Pesquisar

Permite buscar formulários pelo nome, utilizando palavras-chave.

Botões disponíveis ao lado de cada formulário

Cada formulário pode apresentar 3 ou 4 botões, dependendo das regras de uso.

Visualizar (Olho)

Permite visualizar o formulário e suas questões.

Copiar

Duplica o formulário selecionado.
O novo formulário será criado com o nome:

“Duplicado de + nome do formulário original”

Após duplicar, utilize o botão de edição (lápis) para realizar ajustes.

Editar (Lápis)

Permite editar o formulário.

⚠ Importante:

• Se o formulário já possuir respostas ou agendamentos associados, o tema não poderá ser alterado;

• Caso ainda não possua respostas ou agendamentos, o tema pode ser modificado normalmente.

Excluir (Lixeira)

Nem todos os formulários podem ser excluídos.

Um formulário só poderá ser excluído quando:

• Não estiver vinculado a nenhum agendamento ativo;

• Não possuir respostas associadas.

Informações exibidas na tabela

Da esquerda para a direita:

• Ativo

  • Ícone azul: formulário ativo;

  • Ícone cinza: formulário inativo.

• Descrição
  Nome do formulário.

• Tema
  Tema relacionado ao formulário (produtos, linhas, marcas, etc.).

• Questões
  Quantidade total de perguntas cadastradas.

• Em uso
  Indica em quantos agendamentos ativos o formulário está sendo utilizado.
  

Paginação

No canto inferior direito da página, é possível:

• Avançar para a próxima página;

• Retornar para a página anterior.

Criar novo formulário

O botão Criar novo formulário está localizado no canto superior direito da tela.

Para mais detalhes sobre o processo de criação, consulte o artigo específico de Criar Formulário.