Podemos cadastrar os PDVs de duas formas, por importação ou manualmente um a um. Vamos ver agora como cadastrar o PDV por importação, assim pode ser cadastrado mais de um PDV ao mesmo tempo, cadastrar por importação otimiza tempo e você ganha produtividade!
O correto cadastro de PDVs é muito importante pois na hora de roteirizar usamos as informações enviadas no momento do cadastro. Se atente a ter sempre um nome coerente e busque criar um padrão para PDVs da mesma bandeira.
Aprenda como importar PDVs seguindo o passo a passo a seguir:
1. Acesse o Puzzle Planning.
2. Clique em Ponto de Venda, em seguida clique em Pontos de Vendas.
3. Clique em Importar.
4. Para visualizar o modelo de arquivo e os critérios para importação clique em "Selecione um arquivo XLSX (excel) para importação. Clique aqui para visualizar o modelo." Você também pode baixar o modelo, basta clicar no botão indicado pela seta.
Para preencher a planilha você deve seguir alguns critérios:
- Todos os campos com asteriscos são obrigatórios;
- ID: só informe o ID caso deseje atualizar um PDV existente, pois é através do ID que é possível atualizar um PDV.
- *Nome: A importação é realizada baseando-se no nome do PDV, caso exista mais de um PDV com o mesmo nome, o PDV já cadastrado será atualizado com essas informações;
- Razão Social: nome da empresa de acordo com o cartão CNPJ;
- CNPJ: se atente ao formato, preencher sempre seguindo esse padrão: 00.000.000/0000-00 e caso tenha um PDV já cadastrado com esse mesmo CNPJ, ele será atualizado com as novas informações;
- Telefone: informe o telefone do PDV seguindo esse formato: (00) 00000-0000;
- Endereço: informe o endereço completo com logradouro, número, cidade e estado;
- CEP: informe um CEP para ter o endereço completo do PDV.
- *Bandeira: informe a bandeira, ela deve estar previamente cadastrada no sistema e só será aceita as bandeiras de acordo com o nome que já esta cadastrado.
- Estado: Informe o estado para um georeferenciamento preciso;
- Cidade: informe a cidade correta do PDV, vários filtros no Puzzle podem ser feitos através da cidade do PDV.
- *Região: a região do PDV é muito importante estar correta, pois o Puzzle cruza as informações do colaborador e na hora de roteirizar, só aparecem os PDVs da mesma região do colaborador, ela deve ser escrita exatamente conforme seu prévio cadastro no Puzzle.
- Latitude: com a latitude é possível o sistema georreferenciar automaticamente o endereço do PDV, caso não tenha esse campo preenchido, será necessário entrar em cada PDV e georreferenciar manualmente para que esse PDV possa aparecer na hora de roteirizar.
- Longitude: com a longitude é possível o sistema georreferenciar automaticamente o endereço do PDV, caso não tenha esse campo preenchido, será necessário entrar em cada PDV e georreferenciar manualmente para que esse PDV possa aparecer na hora de roteirizar.
- Código do PDV: caso a sua empresa tenha um código para cada PDV, você pode usar esse campo para preencher com essa informação.
- Número do PDV: caso você queira numerar os PDV de acordo com sua filial por exemplo, você pode usar esse campo.
- *Canal do PDV: você deve informar a qual canal esse PDV pertence, mas você só pode utilizar os canais já cadastrados no sistema, lembre de escrever exatamente como esta no cadastro.
5. Após preencher os dados no modelo você pode importar o arquivo clicando no botão "Escolha um arquivo."
Ao clicar você será direcionado para o seu explorador de arquivos, selecione o arquivo desejado.
Note que ao selecionar o arquivo, o botão mudará para o nome do arquivo selecionado, se estiver correto, clique em salvar para realizar o cadastro.
Após finalizar o cadastro, o sistema retornará com uma mensagem de sucesso e/ou erros, caso haja alguma linha com erro, será mostrado nessa tela, verifique qual a linha e edite na planilha, porém se alguma linha tiver sido cadastrada, lembre-se de apagar ela da planilha antes de subir novamente, pois isso poderá duplicar o cadastro que já foi feito. Caso sejam poucas linhas com erro, recomendamos cadastrar manualmente para evitar esse erro de duplicar o cadastro.
Reforçamos que o cadastro completo é muito importante para o funcionamento correto do sistema.
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