Orçamentos - Criar

       Saiba tudo sobre a criação de um novo orçamento neste artigo. Siga o passo a passo abaixo para aprender como criar um orçamento.

• Acesse o Puzzle Planning e em seguida clique em Administração e Orçamentos. 

• Na tela de orçamentos, clique no botão + Azul que fica abaixo do filtro de indústria.

• Ao clicar para adicionar um novo orçamento, uma nova aba será aberta e você poderá cadastrar um novo orçamento, vários campos aparecem na primeira tela para serem preenchidos são eles:

  • Indústria: para cadastrar um novo orçamento, é necessário previamente realizar o cadastro da indústria, saiba sobre como cadastrar uma indústria aqui;
  • Serviço: selecione o serviço prestado nesse orçamento, você pode selecionar entre as opções que você previamente cadastrou, saiba mais sobre serviços aqui;
  • Valor Hora: informe o valor da hora que esse orçamento terá, esse é um dos dados mais importantes na hora do cálculo do orçamento;
  • Quantidade semana mês: sabemos que cada mês tem uma quantidade de semanas diferentes, fazendo um cálculo realista, o número proporcional seria 4,33 semanas, mas cada empresa pode trabalhar da sua forma, então preencha de acordo com o que sua empresa utiliza.
  • Inicio dos Contratos: informe a data que esses novos PDVs irão começar, não esqueça de levar em consideração seus prazos de colocar em roteiro e agendar suas tarefas;
  • Fim dos Contratos: esse campo não é obrigatório, os contratos não precisam ter um fim pré-definido, preencha este campo apenas se souber que será uma ação de tempo pré-estabelecido;
  • Validade do orçamento: informe a validade que essa proposta de orçamento possui;
  • Quantidade de produtos: informe a quantidade de Skus que esse orçamento leva em consideração.
  • Responsável: informe a pessoa responsável por esse orçamento, esse campo pode te ajudar a na hora de acompanhar as métricas do seu time de vendas;
  • Status: selecione o status do orçamento, você pode selecionar entre:
    • Proposta em construção: utilize esse campo quando estiver construindo seu orçamento;
    • Aprovado: selecione esse campo somente após realmente aprovar o orçamento, assim que fizer isso, os PDVs do orçamento serão transformados em contratos, lembre-se de revisar eles, pois nem todos os campos terão sido preenchidos;
    • Tramitando: selecione essa opção quando o orçamento estiver aguardando retorno do seu possível cliente;
    • Reprovado: selecione essa opção quando o orçamento tiver sido reprovado, ao selecionar essa opção será possível adicionar um motivo para a reprovação;

• Depois de preencher todos os dados, da primeira aba, mude para a aba de PDVs, basta clicar em cima:

Selecionando os PDVs do Orçamento.

        Existem algumas formas de selecionar os PDVs de um orçamento, veja a seguir como é possível selecionar PDVs;

• Você pode utilizar os filtros de Rede, Bandeira e Estado, eles podem ser usados todos juntos para uma busca mais específica ou separados, após filtrar, clique no botão Carregar PDVs, veja o exemplo abaixo:

• Ao clicar em carregar PDVs um pop-up será aberto e você poderá selecionar entre os PDVs com Contratos Ativos, os PDVs Ativos ou Cancelar. Ao selecionar a opção desejada, os PDVs serão carregados e você poderá selecionar a frequência e carga horária em seguida.

• Também é possível criar um PDV para ser selecionado através do orçamento, para isso, clique no botão Novo PDV.

• Ao clicar em Novo PDV um pop-up abrirá na tela e será possível cadastrar um novo PDV do zero, o cadastro é exatamente o mesmo que o cadastro de PDVs do Puzzle, você deve preencher todos os campos que contenham asteriscos, pois são obrigatórios. Recomendamos criar os PDVs através dos orçamentos quando forem poucos, pois quando forem muitos recomendamos a criação através da importação. Saiba mais sobre Cadastro de PDV manual aqui.

• Após criar o PDV, você poderá adicionar ele ao orçamento clicando no botão de +PDVS na lista de PDVs:

• Ao clicar em +PDVS abrirá uma linha onde será possível adicionar as informações do PDV que você criou, selecione o filtro PDV e busque por palavras chaves até encontrar o que deseja. Ao selecionar o PDV desejado, ele entrará para a listagem e você deve informar a frequência e a carga horária do mesmo. Também é possível remover o PDV, caso tenha selecionado o errado, basta clicar na lixeira no final da linha.

Selecionando as Frequências e Carga de trabalho dos PDVs do Orçamento.

        Existem duas formas de selecionar as frequências e carga horária dos PDVs, você pode fazer isso logo após já selecionar os PDVs do orçamento ou então deixar para o final e selecionar de todos os PDVs juntos, veja a seguir como é possível selecionar ambas. 

• Vamos fazer utilizando os filtros, veja na tela que temos bandeiras diferente e o filtro selecionado é apenas a bandeira TESTE 2, logo abaixo selecionamos a frequência 2 e a carga horária de 00:40 minutos, para selecionar basta clicar no filtro e você verá as opções disponíveis. Após selecionar, clicamos no botão de replicar.

• Ao clicar, note que a frequência e carga horaria foi replicada somente para os PDVs da bandeira TESTE e também já foi adicionado o valor do contrato, baseado na fórmula já apresentada nesse artigo. Você pode ir adicionado as frequências e carga horaria utilizando os filtros, desde que elas tenham o mesmo número. 

       OBSERVAÇÃO: Também é possível adicionar a frequência e carga horaria sem os filtros, caso não utilize os filtros de cima, o Puzzle irá adicionar a frequência e carga horaria para todos os PDVs que estiverem no orçamento.

• Para as frequências e carga horárias que não tiverem pontos em comum e que faça sentido utilizar os filtros, selecione-as de forma manual, basta clicar em cima de frequência ou carga horária e selecionar a desejada dentre as opções, ao fazer a seleção de ambas, os valores serão atualizados.

• Ao finalizar o preenchimento de todas as informações do orçamento (todos os Pdvs da lista precisam ter frequência e carga horária, caso contrário não será possível salvar), clique em Salvar.

        Ao clicar em Salvar a tela será carregada e mostrará as informações iniciais do orçamento, nessa tela você poderá voltar a editar o orçamento caso precise e também exportar as informações do mesmo. 

        A planilha que sairá ao clicar em Exportar conterá as seguintes informações: 

       Aba Orçamento: ID, Industria, Inicio, Fim, Validade, Status, Responsável, Serviço, Valor Hora, Semana Mês e Total.

      Aba Pdvs: irá listar todos os Pdvs do orçamento com as seguintes informações: Frequência, Carga Horaria, Rede, Bandeira e Valor.