Indústria/Marca

Filtros disponíveis nas indústrias.

• Busca por nome da indústria;

•   Busca pelo consultor de sucesso da indústria;

• Busca pelo estado da indústria;

• Busca pela cidade da indústria;

• Filtro de indústrias ativas ou inativas, por padrão fica sempre as ativas;

• Filtro de ordenação da pesquisa;

• Filtro de itens por página;

• Botão de Limpar e Buscar;

       Para adicionar uma nova indústria clique no botão de mais no canto superior esquerdo da pagina como mostra a seta na imagem.

3. Informe os dados da indústria.

        É importante informar os dados da indústria com precisão pois você pode gerar o contrato de prestação de serviço direto do Puzzle e ele vai usar os dados fornecidos aqui.

          Os dados disponíveis para preencher são esses:

• Razão Social: de acordo com o CNPJ;

• Nome Fantasia: também de acordo com o CNPJ, caso a indústria não tenha, apenas deixa em branco;

• Apelido: esse nome aparece em locais como roteiros e relatórios. Ele substitui a razão social, caso você não queira preencher ele irá aparecer a razão social. Esse apelido foi criado por muitas vezes a razão social ser um nome desconhecido ou muito grande e a indústria tem um outro nome que todos usam, assim fica mais fácil a identificação dela;

• CNPJ: é ele que irá para o contrato, preencha corretamente.

• Prazo de recebimento (dias): essa informação é útil para relatórios financeiros, ela irá te ajudar a     fazer uma previsão de fluxo de caixa, assim, você mantém a saúde financeira da sua empresa em   dia.

• Endereço: Informe o endereço completo com logradouro, número, bairro e etc;

• Cidade: informe a cidade da indústria;

• Representante legal: Você pode informar aqui, caso a indústria tenha um representante legal.

•   Consultor de Sucesso: caso a sua empresa tenha uma área de inteligência de trade e você seja separado por marcas, você pode definir quem é o responsável por essa indústria dentro da sua empresa, essa mesma pessoa também aparecerá em relatórios de Ocorrências dessa indústria no Puzzle Operations. 
• Concorrente : Aqui você irá informar se a indústria cadastrada é concorrente.

          Após passar todas as informações, clique em salvar.

4. Ao salvar você será direcionado para as informações da indústria.

        As informações da indústria também incluem as marcas, contatos, contratos e documentos.

       Recomendamos que após ser feito o cadastro da indústria também realize o cadastro de marca e contatos.

        Para cadastrar as marcas siga o passo a passo:

        Clique em editar, o botão amarelo e em seguida troque de aba para Marcas.

5. Adicionando uma marca.

         Para adicionar uma marca clique no botão de +Marca azul na lateral esquerda.

         Após adicione o nome da marca.

         Caso queira remover a marca, basta clicar na lixeira onde esta escrito remover.

         Caso não queira adicionar os contatos agora, pode apenas salvar e você terá finalizado o cadastro de indústria e marca.

6. Para adicionar um contato ou mais siga o passo a passo.

       Vá para a aba de contatos que está logo após a aba Marcas.

       Clique no botão azul +Contatos para adicionar um contato, toda vez que quiser adicionar um novo contato clique nesse botão.

       Preencha as informações do contato, você poderá adicionar:

• Nome;
• Email;
• Telefone;
• Departamento;
• Observações;

          Após finalizar o preenchimento das informações do contato é só salvar.

7. Aba de Contratos.

            Quando a indústria já tiver contratos cadastrados, eles também podem ser visualizado aqui.

       Não recomendamos o cadastro dos contratos por aqui, saiba a melhor forma de cadastrar contratos clicando aqui. 

Cadastro Por importação.

1. Acesse o Puzzle Planning.

2. Clique em Ponto de Venda e após em indústrias.

3. Clique no botão importar, ele fica logo abaixo do botão de adicionar nova indústria.

4. Um pop-up com as informações de preenchimento da planilha de importação irá aparecer. Aqui também vai ser possível baixar um modelo dessa planilha, ela precisa conter alguns dados, são eles:

• Nome: deve ser de acordo com o CNPJ, a razão social, é o único campo obrigatório.
• Nome Fantasia:

  também de acordo com o CNPJ, caso a indústria não tenha, apenas deixa em branco;

• Apelido: esse nome aparece em locais como roteiros e relatórios. Ele substitui a razão social, caso você não queira preencher ele irá aparecer a razão social. Esse apelido foi criado por muitas vezes a razão social ser um nome desconhecido ou muito grande e a indústria tem um outro nome que todos usam, assim fica mais fácil a identificação dela;

• CNPJ: é ele que irá para o contrato, preencha corretamente.
• Endereço: Informe o endereço completo com logradouro, número, bairro e etc;
• UF: informe o estado abreviado da indústria;
• Cidade: informe a cidade da indústria;
• Prazo de Recebimento: 

          Para baixar a planilha modelo clique no botão indicado na imagem.

5. Após preencher as informações na planilha, você poderá anexar ela. Para anexar a planilha clique no botão "Escolha um arquivo" e você será direcionado para seu explorador de arquivos, onde vai poder escolher qual arquivo quer enviar. Após clique em salvar.

6. Após salvar, você será direcionado para a página que informa se todas as indústrias foram salvas ou se teve algum erro para ser corrigido.

7. Caso não tenha ocorrido nenhum erro, você pode passar para o cadastros das demais informações da indústria, clique no botão voltar na página mostrada acima e selecione a indústria que você deseja editar, clicando no botão indicado abaixo e em seguida em editar. Após pode seguir o cadastro manual conforme mostrado aqui anteriormente nos itens 5, 6, 7 e 8.

Exportando o relatório de indústrias.

       É possível exportar o relatório de indústria, ele pode te ajudar a fazer diversas análises como: faturamento, quantidade de contratos, relevância do cliente na sua empresa, entre outros. Veja a seguir como extrair esse relatório e as informações que ele fornece. 

1. Acesse o Puzzle Planning.

2. Clique em Ponto de Venda e após em indústrias.

3. Você pode realizar um filtro ou não e em seguida clique no botão exportar, conforme imagem abaixo.

      Ao clicar nesse botão, a planilha será baixada, nessa planilha você encontra as seguintes informações:

• Razão Social;
• Nome Fantasia;
• Apelido;
• Representante Legal;
• Consultor de sucesso;
• CNPJ;
• Endereço;
• CEP;
• Estado;
• Cidade;
• Prazo de Recebimento: em dias;
• Contratos: quantidade de contratos por indústria;
• Soma dos Contratos: soma de todos os contratos ativos da indústria;

Inativando uma indústria.

       Para inativar uma indústria, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o Puzzle Planning.

2. Clique em Ponto de Venda e após em indústrias.

3. Clique nos três pontinhos ao lado do nome da indústria e em seguida clique em excluir.

4. Ao excluir, um pop-up abrirá na tela solicitando a confirmação, caso tenha certeza clique em Ok, caso contrário, clique em Cancelar.

5. A tela será recarregada e uma mensagem confirmando a exclusão aparecerá na tela.